2017年財(cái)險(xiǎn)業(yè)：非車業(yè)務(wù)發(fā)力逆轉(zhuǎn)保費(fèi)增速頹勢(shì)

2017年已近尾聲。盡管目前尚沒(méi)有全年數(shù)據(jù)，但從前10個(gè)月的情況來(lái)看，今年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的保費(fèi)增速要好于預(yù)期，主要“功臣”是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。前三季度，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)5417.41億元，同比增長(zhǎng)10.48%；非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)2399.46億元，同比增長(zhǎng)24.90%，高于車險(xiǎn)增速14.42個(gè)百分點(diǎn)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，整體上各市場(chǎng)主體的變化不大，市場(chǎng)集中度略有上升，巨頭之間的差距也逐漸拉開(kāi)，人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)雙寡頭格局逐步確立。同時(shí)，值得一提的是，保險(xiǎn)科技今年在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域體現(xiàn)尤為明顯，尤其是人工智能的應(yīng)用引起業(yè)界高度關(guān)注。

非車業(yè)務(wù)發(fā)力

根據(jù)保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1月份，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約1036.1億元，同比增長(zhǎng)約5.77%。這一增速處于較低水平。歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2014年，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)逐年遞增約16%，2015年和2016年的年均增速分別為11.65%和10.01%，有明顯放緩之勢(shì)，而今年1月份的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速明顯比前兩年的平均增速還要低。不過(guò)，變化正在慢慢發(fā)生，1-10月份的數(shù)據(jù)顯示，增速下滑之勢(shì)已經(jīng)被徹底逆轉(zhuǎn)，全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)約8589.7億元，同比增長(zhǎng)了14.37%，增速高出1月份8.6個(gè)百分點(diǎn)。

盡管目前尚無(wú)法掌握全年度數(shù)據(jù)，但從前10個(gè)月的情況來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為全行情況肯定比此前預(yù)期的要好。相關(guān)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，今年全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入約9850億元到9950億元，同比增長(zhǎng)6.7%-7.8%。

分月度數(shù)據(jù)來(lái)看，今年前三季度的每季度最后一個(gè)月財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的保費(fèi)環(huán)比都出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)，而其他各月份的保費(fèi)收入環(huán)比都處于下降態(tài)勢(shì)。例如，3月份財(cái)險(xiǎn)行業(yè)取得保費(fèi)收入980.8億元，環(huán)比大幅增長(zhǎng)58.62%；6月份財(cái)險(xiǎn)行業(yè)取得保費(fèi)收入971.5億元，環(huán)比增長(zhǎng)18.73%；9月份財(cái)險(xiǎn)行業(yè)取得保費(fèi)收入915.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)13.69%。其中，3月份環(huán)比增幅較大與2月份的基數(shù)較小有關(guān)。一位業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)確實(shí)具有一定的季節(jié)性特點(diǎn)，加上到季度末的時(shí)候險(xiǎn)企一般會(huì)想辦法沖擊一下當(dāng)期業(yè)績(jī)，一般會(huì)使得保費(fèi)數(shù)據(jù)環(huán)比出現(xiàn)上升。

“2017年保費(fèi)同比增速逐月上升，反映出行業(yè)景氣度的提升�！焙ＭㄗC券研報(bào)分析認(rèn)為。在某中小財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人看來(lái)，今年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢(shì)的關(guān)鍵原因在于，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲得快速發(fā)展。前三季度，財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為7230.28億元，增速為13.49%，增速上升了5.72個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2399.46億元，同比增長(zhǎng)24.90%，高于車險(xiǎn)增速14.42個(gè)百分點(diǎn)，占比30.70%，同比上升2.55個(gè)百分點(diǎn)；車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為5417.41億元，同比增長(zhǎng)10.48%。

從非車險(xiǎn)的具體險(xiǎn)種來(lái)看，責(zé)任險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入344.17億元和414.03億元，同比增長(zhǎng)22.59%和14.99%。與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較強(qiáng)的工程險(xiǎn)增速明顯加快，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入90.79億元，同比增長(zhǎng)17.67%，增速同比上升了7.12個(gè)百分點(diǎn)。

人保平安稱雄

從市場(chǎng)格局來(lái)看，2017年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)整體變化不大，市場(chǎng)集中度有小幅提升，中資險(xiǎn)企市場(chǎng)份額微漲、外資份額微跌。記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2016年，外資財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)占比一直維持在2%以上，但目前其市場(chǎng)份額又再次降至2%以下，為1.95%。中資險(xiǎn)企中，尤其是人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)的寡頭地位進(jìn)一步得到鞏固，雙寡頭格局逐步確立。

具體來(lái)看，今年前10個(gè)月，人保財(cái)險(xiǎn)共取得保費(fèi)收入2870.6億元，同比上漲了12%，盡管增幅略低于行業(yè)平均水平，但由于其基數(shù)龐大，約占據(jù)了全行業(yè)保費(fèi)收入的33.4%，因此，其霸主地位進(jìn)一步得到鞏固。同時(shí)，平安財(cái)險(xiǎn)取得保費(fèi)收入1738.4億元，同比增長(zhǎng)了22.60%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，不僅保費(fèi)絕對(duì)數(shù)量大幅增長(zhǎng)，并且漲幅也遠(yuǎn)超行業(yè)水平，其與太保產(chǎn)險(xiǎn)間的差距也在拉大。

“產(chǎn)險(xiǎn)雙寡頭格局正在確立�！敝行抛C券研報(bào)提出上述觀點(diǎn)。同時(shí)，多位券商非銀分析師指出，隨著商車費(fèi)改的升入推進(jìn)，利于大型產(chǎn)險(xiǎn)公司強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度必將提升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在市場(chǎng)化改革中，必將有更多的公司退出部分自身沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)。

保險(xiǎn)科技深入應(yīng)用

2017年，保險(xiǎn)科技的應(yīng)用成為一股不可忽視的力量，尤其是在傳統(tǒng)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，科技的應(yīng)用十分明顯。在精準(zhǔn)定價(jià)、遠(yuǎn)程理賠、反欺詐等各個(gè)方面，保險(xiǎn)科技都在發(fā)揮著重要作用。

從實(shí)踐方面來(lái)看，5月底，螞蟻金服開(kāi)放“車險(xiǎn)分”，以其在海量大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)據(jù)建模等方面的技術(shù)，為車險(xiǎn)精準(zhǔn)化、人性化定價(jià)提供依據(jù)，從過(guò)去“看車下單”向“看人下單”模式所轉(zhuǎn)變，靠譜的人買保險(xiǎn)更便宜。6月底，其發(fā)布“定損寶”，用AI(人工智能)模擬車險(xiǎn)定損環(huán)節(jié)中的人工作業(yè)流程，幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單高效的自動(dòng)定損。9月6日，中國(guó)平安首發(fā)“智能保險(xiǎn)云”這一保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)核心技術(shù)，包括“智能認(rèn)證”和“智能閃賠”兩大拳頭產(chǎn)品，同樣深入應(yīng)用了利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)。同一天，中國(guó)保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司宣布“事故車定損云平臺(tái)”正式上線。

12月21日，騰訊金融云發(fā)布了核保通、理賠通、銀保通三大金融科技產(chǎn)品，為增速保險(xiǎn)行業(yè)智能化服務(wù)的升級(jí)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管今年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體波瀾不驚，但技術(shù)的發(fā)展還是讓人眼前一亮。

另外，從政策方面來(lái)說(shuō)，今年對(duì)市場(chǎng)影響最大的政策當(dāng)屬第二次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改。今年7月份，商業(yè)車險(xiǎn)二次費(fèi)改正式實(shí)施，在全國(guó)大部分地區(qū)推行“單75”或者“雙75%”系數(shù)，改革使得大部分地區(qū)的車險(xiǎn)自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)進(jìn)一步放寬，車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格下降，消費(fèi)者獲益，但也存在一些拼費(fèi)用的問(wèn)題，還需要加強(qiáng)監(jiān)管手段懲防并舉打擊惡性競(jìng)爭(zhēng)。記者 冷翠華