保險(xiǎn)行業(yè)開放政策漸次落地

外資將面臨“本土化”考驗(yàn)

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)·中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 李晨陽

伴隨保險(xiǎn)行業(yè)擴(kuò)大開放的政策不斷落地，不少外資險(xiǎn)企爭相入局。這有助于促使我國保險(xiǎn)市場更加成熟，進(jìn)而提高內(nèi)地保險(xiǎn)市場的規(guī)模與效益，中國險(xiǎn)企也將在競爭與合作中與國際同行接軌。外資險(xiǎn)企在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)水平、經(jīng)營理念、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢不言而喻。不過，面對(duì)發(fā)展壯大的國內(nèi)大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，外資險(xiǎn)企想要在中國保險(xiǎn)市場分一杯羹也并非易事

“在中資銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，外資機(jī)構(gòu)的市場份額卻一直維持在較低水平。”中國銀保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝近日公開表示，一方面，銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)需要通過進(jìn)一步擴(kuò)大開放，提高金融資源配置效率，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；另一方面，中國經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展和中資機(jī)構(gòu)“走出去”要求實(shí)施內(nèi)外一致的金融制度，建立公平、開放、透明的市場規(guī)則。

事實(shí)上，今年4月份中國銀保監(jiān)會(huì)已下發(fā)規(guī)定，將外資人身險(xiǎn)公司外方股比放寬至51%，3年后將不再設(shè)限；同時(shí)，放開了外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍，與中資機(jī)構(gòu)一致，并取消外資保險(xiǎn)公司設(shè)立前需開設(shè)2年代表處要求。此外，被稱為外資保險(xiǎn)公司“基本法”的《外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》近期也將啟動(dòng)修訂工作。

外資排隊(duì)入場

伴隨保險(xiǎn)行業(yè)擴(kuò)大開放的政策不斷落地，不少外資險(xiǎn)企爭相入局。

4月27日，上海保監(jiān)局對(duì)英國韋萊集團(tuán)控股的韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司變更經(jīng)營范圍申請(qǐng)進(jìn)行了審核批準(zhǔn)。這意味著，中國銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)保險(xiǎn)中介行業(yè)擴(kuò)大開放舉措在上海正式落地。韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成為全國首家獲準(zhǔn)擴(kuò)展經(jīng)營范圍的外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。

5月2日，中國銀保監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司。這是中國提出加快保險(xiǎn)業(yè)開放進(jìn)程以來，獲批的第一家合資資管公司。據(jù)悉，工銀安盛人壽由中國工商銀行、法國安盛集團(tuán)和中國五礦集團(tuán)公司3家中外股東于2012年合資成立。

緊接著，5月4日，富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)(百慕大)公司等向中國銀保監(jiān)會(huì)提交了籌建富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)公司的申請(qǐng)材料。富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)(百慕大)公司為瑞士再保險(xiǎn)、盈科拓展集團(tuán)等持股的富衛(wèi)集團(tuán)全資子公司。據(jù)消息人士透露，富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)公司有望成為我國擴(kuò)大保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放后獲批的第一家持股比例達(dá)到51%的合資人身險(xiǎn)公司。

紛至沓來的外資險(xiǎn)企，將給國內(nèi)保險(xiǎn)市場和保險(xiǎn)公司帶來哪些變化？業(yè)內(nèi)專家指出，國內(nèi)保險(xiǎn)公司與外資險(xiǎn)企兩者既競爭又合作，有助于促使我國保險(xiǎn)市場更加成熟，進(jìn)而提高內(nèi)地保險(xiǎn)市場的規(guī)模與效益。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，經(jīng)過一段時(shí)間發(fā)展，目前部分國內(nèi)大型險(xiǎn)企已經(jīng)進(jìn)入世界大規(guī)模保險(xiǎn)公司行列，其經(jīng)營管理模式也得到了國際的認(rèn)可，具有了和國際同行同臺(tái)競爭的能力。

助力行業(yè)向好

當(dāng)下，“引進(jìn)來”的理念和方式，對(duì)中國保險(xiǎn)業(yè)明確下一步發(fā)展方向和路徑，有著重要的積極作用。

“首先，外資保險(xiǎn)公司專業(yè)化運(yùn)營方式及百余年的市場化運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)可以幫助優(yōu)化國內(nèi)保險(xiǎn)市場環(huán)境；其次，多樣化的中外資持股比例和公司治理結(jié)構(gòu)促進(jìn)提升決策效率。同時(shí)，外資保險(xiǎn)公司先進(jìn)的運(yùn)營理念、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控體系更高效地貫徹到日常經(jīng)營中，也能為國內(nèi)民眾提供多樣化的養(yǎng)老和健康風(fēng)險(xiǎn)解決方案�！睒I(yè)內(nèi)人士分析稱。

新華保險(xiǎn)董事長兼首席執(zhí)行官萬峰認(rèn)為，“在經(jīng)營理念方面，外資險(xiǎn)企價(jià)格高、費(fèi)率高，但服務(wù)好。外資險(xiǎn)企突出的不是賣保險(xiǎn)，而是提供服務(wù)，這種經(jīng)營理念值得中資險(xiǎn)企學(xué)習(xí)；在產(chǎn)品特色方面，外資險(xiǎn)企將自身定位為風(fēng)險(xiǎn)管理師，而許多中資險(xiǎn)企將自身定位為理財(cái)師、財(cái)富管理師，理念上的差異也帶來銷售經(jīng)營風(fēng)格的不同。這反映出國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理不足”。

相較于國內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)看重保費(fèi)規(guī)模而言，外資險(xiǎn)企更關(guān)注新業(yè)務(wù)價(jià)值和內(nèi)含價(jià)值等業(yè)務(wù)衡量指標(biāo)，以及合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)防控管理。隨著中國開放的力度不斷加大，中國險(xiǎn)企勢必要在經(jīng)營管理和抗風(fēng)險(xiǎn)能力上與國際同行接軌，而中外資合作可以幫助實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

“接下來，外資壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)將加快發(fā)展，它們的經(jīng)營理念比較審慎，在長期保障型業(yè)務(wù)拓展方面比較有經(jīng)驗(yàn)，這將促進(jìn)我國壽險(xiǎn)市場的轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展�！眹鴦�(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生說。

此外，監(jiān)管部門對(duì)外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍以及代理業(yè)務(wù)的放開，將會(huì)對(duì)國內(nèi)保險(xiǎn)中介市場帶來深遠(yuǎn)影響。據(jù)介紹，此前中小型企業(yè)和個(gè)人是外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司營業(yè)對(duì)象的禁區(qū)，而圍繞中小型企業(yè)和個(gè)人展開的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，目前約占整個(gè)保險(xiǎn)市場八九成以上的份額�，F(xiàn)在放開經(jīng)營范圍限制，可以給國內(nèi)企業(yè)和民眾多樣化投保選擇，外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司將在境內(nèi)保險(xiǎn)市場中發(fā)揮更加積極的作用。

規(guī)避“水土不服”

值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，共有來自16個(gè)國家和地區(qū)的境外保險(xiǎn)公司在我國設(shè)立了57家外資保險(xiǎn)公司，下設(shè)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)1800多家，世界500強(qiáng)中的外國保險(xiǎn)公司均已進(jìn)入中國市場。不過，2017年外資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2140.06億元，市場份額僅占5.85%。

也就是說，外資險(xiǎn)企規(guī)模并不小，但市場份額占比卻很低。究其原因，萬峰坦言，這主要受中資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)近幾年理財(cái)產(chǎn)品超常規(guī)發(fā)展影響所致。如果減去理財(cái)產(chǎn)品的部分，外資險(xiǎn)企的市場份額會(huì)上升。他還表示，隨著嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，以及市場進(jìn)一步開放，保險(xiǎn)行業(yè)會(huì)向以風(fēng)險(xiǎn)管理為主發(fā)展，外資保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)，市場占比或?qū)⑴噬��?/p>

與國內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)相比，國外保險(xiǎn)市場高度發(fā)達(dá)，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)水平、經(jīng)營理念、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢不言而喻。不過，面對(duì)經(jīng)過發(fā)展壯大的國內(nèi)大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，外資險(xiǎn)企想要在中國保險(xiǎn)市場分一杯羹并非易事。

比如，此次將外資人身險(xiǎn)公司外方股比放寬至51%的政策調(diào)整，盡管讓外資股東在一定程度上擁有了主導(dǎo)權(quán)，但并非絕對(duì)主控權(quán)。由于目前外資獨(dú)資控股壽險(xiǎn)公司的限制還未完全放開，外資企業(yè)仍需以合資形式進(jìn)入，中外股東在面對(duì)雙方文化差異、經(jīng)營理念不同、運(yùn)作模式不盡相符等問題時(shí)，還需要進(jìn)一步融合發(fā)展。對(duì)此，有市場分析指出，“外資需要‘本土化’改變，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、管理模式等方面要通過調(diào)整才能真正適應(yīng)中國市場的需求”。

可以預(yù)見，面對(duì)前景巨大的中國保險(xiǎn)市場，無論中企還是外資，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。