■本報記者 蘇向杲

今年以來，財險公司一直是監(jiān)管處罰的重點。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計顯示，今年11月份單月，保險機構(gòu)（人身險公司+財險公司+保險中介）合計被銀保監(jiān)會處罰696萬元，其中，9家財險公司合計被罰330萬元，占比近五成。

值得關(guān)注的是，有財險公司被處罰140萬元，成為11月份被罰金額最高的險企，《證券日報》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，該險企被罰的原因為財務(wù)數(shù)據(jù)造假，具體操作手法為虛列技術(shù)服務(wù)費，用于補貼車險市場手續(xù)費。

罰金前三財險公司

均涉車險手續(xù)費競爭

縱觀今年11月份被罰的財險公司，虛列費用用于車險手續(xù)費競爭為最主要的處罰原因，財險公司被罰金額位列前三的險企被罰均與此有關(guān)。

從被罰金額最高的財險公司來看，據(jù)內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局籌備組11月15日下發(fā)的處罰函顯示，某財險公司赤峰中心支公司存在編制虛假資料的違法行為：2017年，該公司通過技術(shù)服務(wù)費等科目列支費用305380.55元，實際用于支付車險市場手續(xù)費。大連保監(jiān)局還發(fā)現(xiàn)，該公司于2018年4月份使用其他賠案理賠照片替代1筆賠案遺失照片。因此，兩地保監(jiān)局合計對該險企處罰140萬元，成為11月份被罰金額最高的保險公司。

虛列費用用于車險手續(xù)費競爭不止上述公司1家。天津保監(jiān)局下發(fā)的處罰函也顯示，某財險公司同樣存在虛列服務(wù)費的問題，主要手法為套取資金用于向相關(guān)代理機構(gòu)支付機動車商業(yè)保險超出約定代理手續(xù)費比例以外的銷售費用, 造成財務(wù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不真實。天津保監(jiān)局因此處罰該險企及相關(guān)負責人合計47萬元，處罰金額位列被罰財險公司第二。

被罰金額位列第三的另一家財險公司，被罰原因與上述2家險企類似。新疆保監(jiān)局下發(fā)的監(jiān)管顯示，某財險公司存在編制虛假資料的違法行為：2018年1月1日至4月30日，該險企車代業(yè)務(wù)一部制定業(yè)務(wù)促銷方案，通過虛構(gòu)宣傳費、廣告費等經(jīng)濟事項，套取費用共計65.95萬元，因此對該險企處罰29萬元。

整體來看，上述三家財險公司都因為車險經(jīng)營不合規(guī)而被罰。

手續(xù)費上漲

侵蝕險企利潤

隨著行業(yè)的發(fā)展，市場競爭加劇，財險公司的手續(xù)費及傭金持續(xù)上漲，部分財險公司不惜通過虛列費用的方式套取費用用于“拼手續(xù)費”。

今年年初，原銀保監(jiān)會副主席陳文輝也表示，車險市場以高費用為手段開展惡性競爭的問題尤為突出，個別公司把賠付率下降帶來的改革紅利異化為競爭的本錢，導(dǎo)致車險費用水平居高不下。

從龍頭險企來看，大型財險公司手續(xù)費也大幅上漲。例如，上半年某大型財險公司手續(xù)費合計支出257.4億元，同比上漲了61.6%；手續(xù)費支出占原保險保費收入的比例為21.7%，同比上升了6.3個百分點。同樣，另一家大型產(chǎn)險公司上半年手續(xù)費傭金支出為130.41億元，同比增長57%；手續(xù)費占保險業(yè)務(wù)收入的比例從上年同期的15.8%上升到今年的21.5%。

財險公司猛漲的手續(xù)費也侵蝕了其利潤。根據(jù)險企發(fā)布的三季度償付能力報告，半數(shù)以上的財險公司三季度凈利潤環(huán)比下降。從上市財險公司的情況來看，三季度凈利潤環(huán)比皆下降，同時，三季度凈利潤的同比降幅比上半年的同比降幅有擴大之勢。

長江證券研報表示，產(chǎn)險公司手續(xù)費及傭金大幅提升，超可抵扣范圍，所得稅費用補提導(dǎo)致實際盈利能力大幅弱化。從2017年起，隨著商車費改推進到全國，上市產(chǎn)險公司的手續(xù)及管理費大幅提升，手續(xù)及管理費/（保費收入-退保金）占比超過18%。

實際上，監(jiān)管也注意到了這一問題。今年7月20日，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》（以下簡稱《通知》），要求各財產(chǎn)保險公司在報送商業(yè)車險費率方案時，應(yīng)報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則是“報多少、給多少”。從8月1日起，人保財險、平安財險等多家財險巨頭率先開始執(zhí)行新的車險手續(xù)費率。而從8月8日起，行業(yè)已全面執(zhí)行此新標準。這一手續(xù)費率是保險公司根據(jù)不同地區(qū)、險企的不同體量而自主約定的標準。

一直以來，車險市場由于競爭激烈，為了招攬客戶，保險公司提高手續(xù)費率，然后將這部分傭金返還給消費者，實現(xiàn)保費“暗降”�！皥笮泻弦弧敝�后，手續(xù)費率將大幅下降，“變相降價”的空間將被壓縮。業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)范監(jiān)管將有利于行業(yè)長遠健康發(fā)展，保險公司暗中競相返點的“價格戰(zhàn)”將得到遏制。